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讯，中信证券指出，截至23Q2，国内基金A股重仓持仓中消费占比16.2%、环比-3.1pcts；北向资金消费持仓占比16.6%、环比-3.8pcts，均降至2020年以来最低水平。南下资金消费持仓占比12.9%、环比-1.1pcts。消费持仓结构仍然集中，国内、北向Top10个股占比分别为71%/75%，但集中度环比均有所下降。配置策略上，短期而言，国内消费市场总体仍处于复苏通道中，但市场端因对消费整体复苏动能及可持续性的担忧，消费总体估值已有所下移，从二季度持仓也可看出消费配置降到近年最低。展望下半年，我们认为基本面层面消费本身存在一定的内生修复动能，同时政策端的潜在拉动也将进入预期，我们认为下半年消费总体配置机会明确，建议积极加配。
关键词：
中信证券：下半年消费总体配置机会明确
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